- 美國股市上漲，債券在 9 月資產大幅下跌後也出現買盤，可能處於超賣狀態，而美元和收益率下跌，原因是美國 ISM 數據弱於預期，這削弱了一些激進的美聯儲加息賭注，並增加了一些抱怨的投資者為美聯儲的重整做準備，儘管這是非常投機的。
- 由於 ISM 製造業報告不佳和風險偏好積極，美元承壓，美元指數震盪並最終走弱至 112.00 以下。
- 在政府取消減稅政策後，隨著從英國金邊債券開始的固定收益上漲，公債曲線牛市變得陡峭，而鑑於金融穩定性擔憂以及美國製造業數據疲軟，美聯儲也出現了對美聯儲樞軸政策的不滿。
- 展望未來，亮點包括澳大利亞建築審批和住房貸款、東京 CPI、澳洲聯儲利率決定、美聯儲博斯蒂克講話、10 年期日本國債拍賣、中國大陸和香港的假期休市。
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展望未來
- 澳大利亞建築審批和房屋貸款、東京 CPI、RBA 利率決定、美聯儲博斯蒂克的講話、10 年期 JGB 拍賣、中國大陸和香港的假期休市。
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美國貿易
股票
- 美股上漲 在 9 月份這兩種資產大幅貶值之後，債券和債券也出現了買盤，而美元和收益率下跌，原因是美國 ISM 數據弱於預期，這削弱了一些積極的美聯儲加息賭注，並加劇了投資者的一些抱怨對於美聯儲的支點，儘管這是非常投機的。
- SPX +2.59% 至 3,678， NDX +2.36% 至 11,229， 道指 +2.66% 至 29,490， 發情 +2.65% 至 1,709。
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值得注意的頭條新聞
- 美聯儲的威廉姆斯（選民）表示，通脹仍然太高，美聯儲的工作還沒有完成，同時他補充說，美聯儲正在冷卻通脹，但潛在的壓力仍然很大。 威廉姆斯還表示，持續的高通脹破壞了經濟的潛力，廣泛的潛在通脹需要時間才能下降。
- 美聯儲的巴爾金（2024 年選民）表示，後大流行時代可能會帶來更多的通脹逆風，這表明貨幣政策會收緊，但他補充說，現在說美國面臨更高通脹的時代還為時過早 他們現在不需要做出這些判斷，同時他還表示美聯儲必須考慮全球發展，但重點是美國。
- 國際貨幣基金組織總裁表示，如果財政政策與貨幣政策收緊一致，則可以避免全球衰退 美聯儲有責任注意對世界其他地區的溢出影響“非常高”。
數據回顧
- 美國標準普爾全球製造業採購經理人指數終值（9 月）52.0（前 51.8）
- 美國 ISM 製造業採購經理人指數 (9 月) 50.9 與 Exp. 52.2（之前的 52.8）
- 美國 ISM 製造業就業指數（9 月）48.7 與 Exp. 53.0（之前的 54.2）
- 美國 ISM 製造業支付價格（9 月） 51.7 與 Exp。 51.9（以前的 52.5）
- 美國 ISM 製造業新訂單指數（9 月）47.1（前值 51.3）
- 美國建築支出 MM（8 月）-0.7% 與 Exp。 -0.3%（前 -0.4%，前 -0.6%）
固定收入
- T-note (Z2) 期貨收高 1 點和 4 個刻度，收於 113-06; 在政府取消減稅政策後，隨著從英國金邊債券開始的固定收益上漲，公債曲線牛市變得陡峭，而鑑於金融穩定性擔憂以及美國製造業數據疲軟，美聯儲也出現了對美聯儲樞軸政策的不滿。
外匯
- DXY 由於 ISM 製造業報告不佳和風險偏好積極，美元承壓，震盪並最終走弱至 112.00 以下。
- 歐元 在美元走軟的情況下勉強上漲，但在歐元區製造業採購經理人指數向下修正後，上行空間受到限制。
- 英鎊 與活動貨幣的優異表現以及英國政府對有爭議的取消 45 便士最高稅率計劃的政策大轉彎同步走強。
- 日元 美元兌日元未能維持早前突破 145.00 後最終持平。
- 由於港元觸及交易區間的弱端，金管局從市場買入23.55億港元， 雖然另有報導稱 印度儲備銀行可能通過國有銀行在 81.85-81.90 水平附近賣出美元， 據路透社援引的交易員稱。
商品
- 油價 在風險偏好情緒和有關歐佩克+減產的報導的影響下，本週開始的基礎更加穩固，上漲了約 4 美元/桶。
- 歐佩克+取消了原定於 10 月 4 日舉行的 JTC 會議， 根據三位歐佩克+消息來源。 此外，其中一位消息人士稱，取消 JTC 會議的決定來自 JMMC，但沒有詳細說明。
- 歐佩克+正在討論潛在的石油減產超過 100 萬桶/日，不包括任何自願減產， 根據路透社的歐佩克+消息來源。
- 俄羅斯天然氣工業股份公司表示，Nord Stream 管道上的氣體洩漏已經停止，並且正在努力降低 Nord Stream 2 B 線的壓力。
- 歐盟領導人將要求歐盟委員會開始與天然氣供應商談判降低價格， 根據路透社引用的歐盟聲明草案。 此外，他們 將要求委員會提出通過天然氣價格上限降低能源價格的解決方案，並開始著手開發替代液化天然氣價格基準。
地緣政治
俄羅斯-烏克蘭
- 據報導，俄羅斯總統普京將通過在烏克蘭邊境進行核試驗來表明他願意使用大規模殺傷性武器， 據《泰晤士報》援引國防消息來源稱。
- 一位親莫斯科的官員說，烏克蘭軍隊已經越過盧甘斯克地區的行政邊界，前往呂西昌斯克市， 據阿拉伯天空新聞報導。
- 俄上任官員稱親烏勢力在赫爾鬆地區取得了一些突破 並控制了一些定居點。
- 據報導，美國將宣布將再向烏克蘭提供 6.25 億美元的新武器包中的四輛希馬爾發射器 (LMT)， 據路透社援引一位官員的話說。
其他
- 伊朗外交部表示，如果華盛頓表現出必要的意願，仍有可能恢復核協議， 據半島電視台報導。
亞洲
值得注意的頭條新聞
- 據報導，預計美國將宣布限制中國公司獲取高性能計算技術的新措施， 據紐約時報報導。
歐洲貿易
- 歐洲股市走高，STOXX Europe 600 收漲 0.7%。
值得注意的頭條新聞
- 英國央行重申將在 10 月 14 日之前購買長期英國政府債券，並準備在每次拍賣中購買高達 50 億英鎊的金邊債券。
- 英國央行的曼恩表示，英國通脹預期並未脫離錨定，但她擔心中期上行趨勢， 而 Mann 補充說，由於通脹預期、英鎊貶值、能源上限的影響等因素，她在 9 月投票支持加息 75 個基點。
- 英國總理克瓦滕表示，這很艱難，但他們需要專注於手頭的工作，不要再分心， 而他們將不懈地關注經濟增長，並表示人們應該保留更多他們賺到的錢。
- 英國財政大臣克瓦滕將把英國中期財政計劃的公佈時間從 11 月 23 日提前到本月晚些時候， 據英國《金融時報》報導，這將製定一項五年計劃，以降低債務，包括緊縮公共支出。
- 英國和歐盟尚未就北愛爾蘭議定書達成協議， 根據雙方消息來源。 然而， 有人建議氣氛是積極的，預計未來幾天將恢復技術會談， 根據政治家。
- 倫敦希思羅機場告訴航空公司，它將在本月晚些時候取消其航站樓的乘客人數上限， 根據華爾街日報的消息來源。
- 歐元區財長將表示支持計劃的重點將是保護弱勢群體，並聲明措施是特殊的、臨時的和有針對性的， 根據一份草案，他們表示財政政策應旨在保持債務可持續性和提高潛在增長，以使歐洲央行對抗通脹的工作更加輕鬆。
數據回顧
- 英國標準普爾全球/CIPS 製造業 PMI FNL（9 月）48.4 與 Exp. 48.5（前 48.5）
- 德國 S&P Global/BME 製造業採購經理人指數（9 月）47.8 與 Exp. 48.3（前 48.3）
- 歐盟標準普爾全球製造業最終採購經理人指數（9 月）48.4 與 Exp. 48.5（前 48.5）
