BTP 受到提振,美元下滑,美國股票期貨走強; 美聯儲提前發言 – Newsquawk US Market Open


  • 歐洲股市總體漲跌互現,Euro Stoxx 50 + 0.2%,因為在亞太地區的大部分建設性交易時段後開盤漲幅回落。
  • 在美國方面,美國期貨全面走強,在強勁的亞太科技交易和美聯儲 Brainard,ES + 0.7% 之後,科技股領漲。
  • 美元指數在歐洲現金開盤前出現明顯走勢後繼續下滑,目前接近 106.00 下方的低點,對同行普遍有利。
  • BTP 領先固定收益綜合體,上漲幅度超過一個點,Bunds 的出價類似,但幅度較小
  • USTs 與 EGBs 同步移動,在美聯儲的布雷納德支持 FOMC 下調至 12 月加息幅度較低的情況下,收益率下降。
  • 原油基準受到壓倒性的 COVID 逆風對需求方面的壓力,並掩蓋了美元和 G20 的任何潛在上行空間。
  • 展望未來,亮點包括美國 PPI、美聯儲哈克、庫克、巴爾以及歐洲央行行長維勒魯瓦和埃爾德森的講話。
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歐洲貿易

股票

  • 歐洲交易所 整體是混合的, 歐洲斯托克 50 +0.2%,因為在亞太地區的大部分建設性會議之後開盤收益縮減。
  • 在美國, 美國期貨 在強勁的亞太科技交易和美聯儲的布雷納德之後,科技股全面走強, ES +0.7%。
  • 家得寶公司 (HD) 2023 年第一季度(美元):每股收益 4.24(預期 4.12),收入 389 億美元(預期 379.5 億美元); 比較銷售額 +4.3%(預期 3.1%); 重申 22 財年指導。
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外匯

  • DXY 在歐洲現金開盤前出現明顯走勢後繼續下滑,目前接近 106.00 下方的低點,對同行普遍有利。
  • 美元/日元 鑑於其從 140.00 上方快速移動至 139.00 下方,因此被一些人吹捧為上述走勢的關鍵驅動力。
  • 英鎊 受益於美元疲軟和可能堅挺的工資指標,儘管在周三的 CPI 和周四的財政更新之前,失業率意外上升。
  • 由於它相對更接近 7.00 關口,因此仍然受到密切關注,儘管證明對隔夜疲軟數據具有彈性,並堅定地關注更廣泛的美元走勢。
  • 瑞典克朗 對軟標題不感興趣,但對 exp 是熱核。 CPIF 指標,儘管這促使 SEB 提高了瑞典央行加息 100 個基點的風險。
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值得注意的外匯到期,紐約削減:

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固定收入

  • BTPs 引領固定收益綜合體上漲超過一個點,達到 117.26 的時段峰值,而供應方動態則為 116.04 的低谷。
  • 外灘 儘管比外圍同行的出價幅度較小,但已逐步超過昨天的 139.26 高點。
  • 廣受歡迎的德國 7 年期供應引發了有限的上行空間,而英國表現疲軟導致 後備母豬 暫時回調至接近不變。
  • UST 在美聯儲的布雷納德支持聯邦公開市場委員會在 12 月將加息幅度調低至較低幅度後,收益率與 EGB 同步移動。
  • 路透社援引交易所數據,2028 年 11 月 BTP Italia 的零售訂單達到 40 億歐元。
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商品

  • 粗基準 總體 COVID 逆風給需求方帶來壓力,並掩蓋了美元和 G20 的任何潛在上行空間。
  • 目前, WTI 12月22日和 布倫特 23 年 1 月的價格下跌略高於 1 美元/桶,並分別印出 84.06 美元/桶和 91.52 美元/桶的 11 月新低谷。
  • IEA 月度石油市場報告: 到 2023 年全球石油產量將增加 74 萬桶/日至 1.007 億桶/日。 到 2023 年,需求增長將從今年的 2.1 mb/d 放緩至 1.6 mb/d,因為越來越大的經濟逆風阻礙了增長。
  • 據彭博社報導,俄羅斯有望同意延長黑海穀物出口協議. 隨後,據塔斯社報導,俄羅斯表示將在適當的時候宣布延長黑海穀物交易的決定。
  • 貴金屬已失去最初的光彩,但仍有現貨 金子 仍接近昨日高點 1775 美元/盎司。
  • 抗原. 關注上述報導,但隨著俄羅斯表示將在適當的時候做出決定,初步壓力有所緩解。
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加密貨幣

  • BlockFi 否認其全部或大部分資產由 FTX 託管的傳聞。 加密貨幣貸方的大部分活動仍處於暫停狀態,提款仍處於暫停狀態,根據 CoinDesk。

值得注意的歐洲頭條新聞

  • 英國首相蘇納克將接受官方建議,將生活工資從每小時 9.50 英鎊提高到每小時 10.40 英鎊左右——漲幅接近 10%,據《泰晤士報》報導。
  • 據彭博社消息,作為其秋季聲明的一部分,英國總理亨特正在考慮對發電機的“超額收益”徵收 40% 的暴利稅。
  • 歐洲央行的 Villeroy 表示,歐洲央行可能會繼續加息,但可能會以更靈活、更慢速的方式進行; 遠足不會成為新習慣. 通過路透社,我們顯然正在接近 2% 左右的正常化範圍。
  • 歐盟議會和成員國就 2023 年歐盟預算達成一致,據德新社報導。
  • G20聲明草案指出央行將繼續適當調整貨幣政策收緊步伐,通過路透社。

值得注意的歐洲數據

  • 英國國際勞工組織失業率(9 月)3.6% vs. Exp. 3.5%(前 3.5%); 就業變化(9 月):-52k 對比預期。 -25k(之前的 -109k)
  • 英國平均收入(獎金前)(9 月)5.7% vs. Exp. 5.5%(前 5.4%); 平均週收入 3M YY(9 月)6.0% vs. Exp. 5.9%(前 6.0%)
  • 德國 ZEW 經濟景氣指數(11 月)-36.7 對比預期。 -50.0(前值-59.2); 當前狀況(11 月)-64.5 對比預期 -68.4(前值 -72.2)

值得注意的美國頭條新聞

  • 美聯儲的巴爾(選民)表示,通脹過高,美聯儲正在加強對流動性、信貸和利率風險的關注。 巴爾表示,由於金融環境趨緊,美國經濟前景已經走弱,並補充說,美聯儲正在審查銀行業合併的立場,以確定對美聯儲方法的任何調整是否合適。
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二十國集團

  • 澳大利亞總理表示,就中國對澳大利亞實施的貿易禁運進行了積極討論. 補充說,與中國國家主席習近平的會晤是穩定關係的又一重要步驟,將在可能的情況下與中國合作。 還有許多步驟需要採取。
  • 中國國家主席習 據官方媒體稱,近年來中澳關係遇到困難,這不是我們希望看到的
  • 俄羅斯外長拉夫羅夫 表示他已向 G20 提議取消能源市場上的歧視性壁壘; 聯合國將處理消除對俄羅斯糧食和肥料的壁壘; G20宣言草案中提到了交換意見。 烏克蘭,西方補充說,許多代表團譴責俄羅斯。 俄羅斯強調了不同的觀點。

地緣政治

俄羅斯-烏克蘭

  • 中國國家主席習近平表示,中國主張在烏克蘭危機中停火併呼籲和談,通過官方媒體。

其他

  • 據中國外交部長稱,中國國家主席習近平告訴美國總統拜登,中國將盡一切努力與台灣和平“統一”。 中國堅持台灣“一國兩制”主張,據路透社報導
  • 中國國家主席習近平告訴法國總統馬克龍,中國和歐洲應該擴大雙向貿易和投資,通過官方媒體。

亞太貿易

股票

  • 亞太股票 在華爾街的弱勢帶動下,交易漲跌互現,隔夜新聞也很平靜。
  • 澳大利亞證券交易所 200 看到來自其金屬和礦業部門的壓力,而澳洲聯儲會議紀要幾乎沒有為即將舉行的會議提供任何暗示,並保留了所有選擇。
  • 日經 225 指數 日本第三季度 GDP 意外收縮後出現一些下行空間,但隨著日元走軟,跌幅有所收窄。
  • 韓國綜合指數 被遏制,而台灣 台灣交易所 由於台積電受到伯克希爾哈撒韋公司股份的提振,其表現優於大盤。
  • 恆生上海比較 美國總統拜登和中國國家主席習近平之間的會面被傳為坦率,而中國股市對零售銷售收縮和子預測 IP 指標幾乎沒有影響。

值得注意的亞太地區頭條新聞

  • 中國報告大陸新增 1,661 例 COVID 確診病例(前一天為 1,794 例),通過路透社。
  • 中國人民銀行通過 1 年期 MLF 以維持在 2.75% 的利率注入 8500 億元人民幣; 中國人民銀行通過 7 天逆回購利率 2.00% 的方式註資 1720 億元,淨注資 1700 億元。
  • 中國人民銀行表示,長期注資超過 11 月 MLF 到期日,據彭博社報導。
  • 中國副主席王毅表示,中國將保持強有力的政策連續性,據彭博社報導。
  • 中國國家統計局表示將積極擴大需求,穩定就業和物價; 鞏固經濟復甦基礎; 由於 COVID 爆發,經濟復甦放緩,通過路透社。
  • 中國國家統計局發言人表示,房地產市場出現一些積極變化,但下行趨勢仍在繼續; 預計中國CPI保持良性,通過路透社。
  • 澳洲聯儲會議紀要表示,董事會預計未來一段時間內將進一步提高利率。 如果情況需要,成員們不排除恢復更大的增長。 相反,委員會準備在評估經濟狀況和通貨膨脹前景的同時,在一段時間內保持利率不變。 會議紀要表明利率沒有按照預先設定的路徑進行。 預計未來一段時間將進一步加息,未來加息的幅度和時間將繼續由即將公佈的數據決定。 董事會還進行了前瞻性指導審查,其中前瞻性指導通常是靈活的,條件可能會側重於董事會的政策目標——即通貨膨脹和失業——而不是這些變量的驅動因素(例如工資)。 不會總是提供利率的前瞻性指引,委員會不打算發布自己對預期政策路徑的預測。 當政策利率處於或接近有效下限時,將考慮採用更強有力的前瞻性指導形式,通過澳洲聯儲。
  • 摩根大通將其 2023 財年中國經濟增長預期從 4.5% 下調至 4%。

亞太數據

  • 中國零售額同比(10 月)-0.5% 對比預期 1.0%(前 2.5%); 工業產出 YY(十月)5.0% vs. Exp. 5.2%(前 6.3%)
  • 中國城市投資(年初至今)YY(10 月)5.8%,對比預期 5.9%(前 5.9%)
  • 日本 GDP QQ (Q3) -0.3% vs. Exp. 0.3%(前 0.9%,後 1.1%); 年化 (Q3) -1.2% vs. Exp. 1.1%(前 3.5%,後 4.6%)
  • 日本 GDP QQ 外部需求(第三季度)-0.7% vs. Exp. -0.2%(前 0.1%,後 0.2%)
  • 日本 GDP QQ 私人消費預估。 (Q3) 0.3% 對比預期 0.2%(前 1.2%)
  • 日本 GDP QQ 資本支出(第三季度)1.5% vs. Exp. 2.1%(前 2.0%,後 2.4%)