- 在華爾街(標準普爾 500 指數 -0.9%)的弱勢帶動下,亞太地區股市漲跌互現,隔夜新聞也很平靜
- 中國零售業 10 月銷售額同比收縮,而工業產值低於預期; 日本第三季度國內生產總值意外收縮
- DXY 交投於 107.00 左右,歐元/美元和英鎊/美元持平,澳元未受澳洲聯儲會議紀要影響,日元滯後
- 歐洲股票期貨在整個交易日小幅上漲,現貨市場收盤上漲 0.5% 後,Euro Stoxx 50 期貨上漲 0.2%。
- 展望未來,重點包括英國就業、瑞典 CPIF、德國 ZEW 調查、美國 PPI、美聯儲 Harker、庫克、巴爾、歐洲央行 Villeroy、Elderson 的講話、英國、德國和歐盟的供應
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美國貿易
- 美股 在解除紐約早盤的強勢後,週一走低。 美聯儲副主席布雷納德在表示“很快”放慢加息步伐可能是合適的之後,在午盤時支持股票和債券。
- SPX -0.89% 為 3,957, NDX -0.98% 於 11,700, 道指 -0.63% 為 33,536, 發情 -1.14% 至 1,861。
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其他值得注意的頭條新聞
- 美聯儲的布雷納德(選民)表示,最近的 CPI 表明核心 PCE 指標也可能顯示下降,來自彭博社; 核心通脹終於開始看到商品通脹轉向。 她表示,“很快”放慢加息步伐可能是合適的,美聯儲已經做了很多,但還有更多工作要做。 她表示,累積的緊縮政策需要時間才能落實,因此採取更加審慎的步伐是有意義的,峰值利率的問題將由數據流提供信息; 即使是 12 月的會議,也會有更多信息出現。她補充說,目前很難看到利率路徑的確切樣子。 布雷納德表示,美聯儲有 2% 的通脹目標,這也是政策旨在實現的目標; 美聯儲將權衡考慮,但專注於實現 2% 的目標。
- 美聯儲的巴爾(選民)表示,通脹過高,美聯儲正在加強對流動性、信貸和利率風險的關注。 巴爾表示,由於金融環境趨緊,美國經濟前景已經走弱,並補充說,美聯儲正在審查銀行業合併的立場,以確定對美聯儲方法的任何調整是否合適。
- 愛迪生研究項目共和黨人贏得了美國眾議院的 215 個席位 民主黨贏得 207 個席位; 控制需要 218。
亞太貿易
股票
- 亞太股票 在華爾街的弱勢帶動下,交易漲跌互現,隔夜新聞也很平靜。
- 澳大利亞證券交易所 200 看到來自其金屬和礦業部門的壓力,而澳洲聯儲會議紀要幾乎沒有為即將舉行的會議提供任何暗示,並保留了所有選擇。
- 日經 225 指數 日本第三季度 GDP 意外收縮後出現一些下行空間,但隨著日元走軟,跌幅有所收窄。
- 韓國綜合指數 被遏制,而台灣 台灣交易所 由於台積電受到伯克希爾哈撒韋公司股份的提振,其表現優於大市。
- 恆生 和 上海比較 美國總統拜登和中國國家主席習近平之間的會面被傳為坦率,而中國股市對零售銷售收縮和子預測 IP 指標幾乎沒有影響。
- 美國股票期貨 全線小幅上漲,在華爾街後期出現一些拋售壓力後,ES 仍低於 4,000。
- 歐洲股票期貨 在現貨市場收盤+0.5% 後,Euro Stoxx 50 期貨在整個交易日小幅上漲+0.2%。
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外匯
- DXY 在周一觸及 107.27-106.47 區間後交易於 107.00 左右,幾乎沒有隔夜推動價格走勢。
- 歐元/美元 和 英鎊/美元 也相對持平,前者守住 1.0300 關口,而後者交投於 1.1750 兩側。
- 美元/日元 由於第三季度日本 GDP 出乎意料地收縮,該貨幣對走強,而該貨幣對今天看到其 100 日均線位於 140.85。
- 澳大利亞人 澳元持平,澳元對澳洲聯儲會議紀要沒有反應,會議紀要保留所有選擇權,同時董事會還發布了對其前瞻性指引的審查。
- 離岸人民幣 在中國人民銀行維持其 MLF 利率後,美元走強,但隨後在中國活動數據公佈前漲幅有所回落。
- 中國人民銀行將美元兌人民幣匯率中間價定在 7.0421 vs exp。 7.0420(之前的 7.0899)
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固定收入
- 10 年美國國債期貨 由於消費者通脹預期上升以及美聯儲官員反對市場樂觀情緒,週一 CPI 從峰值回落後持平
- 外灘期貨 同樣平淡無奇,並從昨天的震盪行情中喘息了下來。
- 10 年期日本國債期貨 在25個基點關口下方以相應收益率水平交易。
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商品
- 原油 在前一交易日中國因 COVID 引發的損失之後,期貨走軟但脫離了更差的水平。
- 現貨黃金 盤中持平於 1770 美元/盎司附近,距離昨日高點 1775 美元/盎司不遠。
- 自由港液化天然氣公司告訴客戶,它可能會報廢更多貨物; 美國主要液化天然氣出口商可能會將工廠停運時間延長至 12 月r,來自路透社。
- 基本金屬 持平/漲跌互現,對悲觀的中國活動數據幾乎沒有反應,但 3M LME 銅仍低於 8,500 美元/噸。
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加密貨幣
- 比特幣 隔夜小幅上漲並在 16,750 美元的兩側交易。
- BlockFi表示提款繼續暫停 並看到 FTX 延遲收回欠他們的債務。
- BlockFi 否認其全部或大部分資產由 FTX 託管的傳聞。 加密貨幣貸方的大部分活動仍處於暫停狀態,提款仍處於暫停狀態,根據 CoinDesk。
值得注意的亞太地區頭條新聞
- 中國報告大陸新增 1,661 例 COVID 確診病例(前一天為 1,794 例),通過路透社。
- 中國人民銀行通過 1 年期 MLF 以維持在 2.75% 的利率注入 8500 億元人民幣; 中國人民銀行通過 7 天逆回購利率 2.00% 的方式註資 1720 億元,淨注資 1700 億元。
- 中國人民銀行表示,長期注資超過 11 月 MLF 到期日,據彭博社報導。
- 中國副主席王毅表示,中國將保持強有力的政策連續性,據彭博社報導。
- 中國國家統計局表示將積極擴大需求,穩定就業和物價; 鞏固經濟復甦基礎; 由於 COVID 爆發,經濟復甦放緩,通過路透社。
- 中國國家統計局發言人表示,房地產市場出現一些積極變化,但下行趨勢仍在繼續; 預計中國CPI保持良性,通過路透社。
- 澳洲聯儲會議紀要表示,董事會預計未來一段時間內將進一步提高利率。 如果情況需要,成員們不排除恢復更大的增長。 相反,委員會準備在評估經濟狀況和通貨膨脹前景的同時,在一段時間內保持利率不變。 會議紀要表明利率沒有按照預先設定的路徑進行。 預計未來一段時間將進一步加息,未來加息的幅度和時間將繼續由即將公佈的數據決定。 董事會還進行了前瞻性指導審查,其中前瞻性指導通常是靈活的,條件可能會側重於董事會的政策目標——即通貨膨脹和失業——而不是這些變量的驅動因素(例如工資)。 不會總是提供利率的前瞻性指引,委員會不打算發布自己對預期政策路徑的預測。 當政策利率處於或接近有效下限時,將考慮採用更強有力的前瞻性指導形式,通過澳洲聯儲。
亞太數據
- 中國零售額同比(10 月)-0.5% 對比預期 1.0%(前 2.5%)
- 中國城市投資(年初至今)YY(10 月)5.8%,對比預期 5.9%(前 5.9%)
- 中國工業產出同比增長(10 月)5.0% vs. Exp. 5.2%(前 6.3%)
- 日本 GDP QQ (Q3) -0.3% vs. Exp. 0.3%(前 0.9%,後 1.1%)
- 日本 GDP QQ 年化(第三季度)-1.2% vs. Exp. 1.1%(前 3.5%,後 4.6%)
- 日本 GDP QQ 外部需求(第三季度)-0.7% vs. Exp. -0.2%(前 0.1%,後 0.2%)
- 日本 GDP QQ Pvt Consmp Prelim (Q3) 0.3% vs. Exp. 0.2%(前 1.2%)
- 日本 GDP QQ 資本支出。 (Q3) 1.5% vs. Exp. 2.1%(前 2.0%,後 2.4%)
地緣政治
俄羅斯-烏克蘭
- 美國軍方官員稱俄羅斯已割讓大片領土,通過路透社。
- 中國國家主席習近平表示,中國主張在烏克蘭危機中停火併呼籲和談,通過官方媒體。
其他
- 據中國外交部長稱,中國國家主席習近平告訴美國總統拜登,中國將盡一切努力與台灣和平“統一”。 中國堅持台灣“一國兩制”主張,據路透社報導
- 中國國家主席習近平告訴法國總統馬克龍,中國和歐洲應該擴大雙向貿易和投資,通過官方媒體。
歐盟/英國
值得注意的歐盟/英國頭條新聞
- 英國首相蘇納克將接受官方建議,將生活工資從每小時 9.50 英鎊提高到每小時 10.40 英鎊左右——漲幅接近 10%,據《泰晤士報》報導。
- 據彭博社消息,作為其秋季聲明的一部分,英國總理亨特正在考慮對發電機的“超額收益”徵收 40% 的暴利稅。
- 歐洲央行的 Villeroy 表示,歐洲央行可能會繼續加息,但可能會以更靈活、更慢速的方式進行; 遠足不會成為新習慣. 通過路透社,我們顯然正在接近 2% 左右的正常化範圍。
- 瑞士央行的喬丹表示,法郎的名義升值有助於防止通貨膨脹; 瑞士央行很有可能需要進一步收緊貨幣政策. 瑞士央行隨時準備買入或賣出,以保持適當的法郎匯率,以將通貨膨脹率控制在目標水平,路透社。
- 歐盟議會和成員國就 2023 年歐盟預算達成一致,據德新社報導。
- G20聲明草案指出央行將繼續適當調整貨幣政策收緊步伐,通過路透社。