- 歐洲股市全線走軟,Euro Stoxx 50 -0.5%,儘管在會議紀要/施納貝爾之前對 EZ HICP 的反應有限,但脫離低點。
- 美國期貨同樣承壓,NQ 因收益率上行而滯後; CRM +15% 和 TSLA -6.% 上市前。
- 美元受到收益率和地緣政治緊張局勢的幫助,損害了所有同行的利益,歐元對 HICP 總體上沒有反應。
- 強硬的釋放使德國國債略低於早前的低點,儘管該綜合體現在總體上變化不大。
- 儘管現貨黃金迄今未能獲得任何支撐,但亞太地區以地緣政治為重點的整合後原油價格上漲。
- 烏克蘭 DRG 團體進入俄羅斯布良斯克的報導; 普京將於週五召開安理會會議。
- 展望未來,亮點包括美國 IJC、日本 CPI 和歐洲央行會議紀要、美聯儲沃勒和卡什卡里的講話、歐洲央行施納貝爾、英國央行的 Pill、Tenreyro。
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歐洲貿易
股票
- 歐洲交易所 整體更柔和, 歐洲斯托克 50 -0.5%,儘管在會議紀要/施納貝爾之前對 EZ HICP 的反應有限,但脫離了低點。
- 行業混雜 建造 名稱優於後 CRH 而 房地產 在 Taylor Wimpey 的 FY 更新後,正在從最近的壓力中恢復過來。
- 在美國,期貨也承受著類似的壓力, ES -0.5%,雖然 網青 隨著收益率繼續上升,滯後 -0.7%。
- 銷售人員公司(客戶關係管理) – 2023 年第四季度(美元):調整。 EPS 1.68(預期 1.36),收入 83.8 億美元(預期 79.9 億美元),將股票回購計劃增加至 200 億美元。 Co.看到Q1 Adj。 每股收益 1.60-1.61 美元(預期 1.32),見第一季度修訂版。 81.6 億至 81.8 億(預期為 80.5 億),見財年調整。 EPS 7.12-7.14(預期 5.78),參見 FY rev。 345 億至 37 億(預期 340.5 億)。 (美國商業資訊) 盤前交易 +15.0%
- 特斯拉 (TSLA) – 投資者日:首席財務官表示,該公司可能會花費高達 1750 億美元來實現 2000 萬輛汽車的產量,並指出可能會因為使用過剩資本而回購股票。 -6.0% 在盤前交易中,服務台表示該事件對細節的影響不大。 新模型/前景。
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外匯
- 更高的產量有幫助 美元 從周中的低迷中恢復過來,DXY 在 104.830-330 範圍內走強。
- 元 隨著美元/人民幣和美元/離岸人民幣反彈至 6.9000 並重新測試 200 日均線,放棄中國 PMI 後的一些上行空間。
- 奇異果 無論新西蘭貿易條件意外上升和 澳洲人 受到遠低於預期的建築批准的影響。
- 歐元 和 磅 撤退與反彈巴克,因為前者對熱門的 EZ 通脹數據不屑一顧,後者註意到 DMP CPI 預期疲軟以及 DUP 對 NI 貿易協定的懷疑
- 中國人民銀行將美元兌人民幣中間價定在 6.8808 vs exp。 6.8809(之前的 6.9400)
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固定收入
- 核心基準 儘管在 EZ HICP 指標之前和最終之後暫停呼吸,但在會議上保持柔和, 外灘 目前低至僅 15 個滴答聲。
- 數據上, EGBs 鑑於鷹派數據而面臨壓力; 儘管, 外灘 最終守在早先的低點 131.31 上方,相關的 10 年期國債收益率已從 2.77% 的峰值回落。
- 後備母豬 在 DMP 與最近的數據/Bailey 大致吻合之後,在英國央行的 Pill 和 Tenreyro 發表評論之前,英國國債在方向上與 EZ 同行吻合。
- UST 收益率同樣走軟,收益率曲線陡峭,但由於美聯儲的 Waller 和 Kashkari 到期,到目前為止,長期債券的行動更為明顯。
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商品
- 粗基準 在周三更強勁的結算後盤中走強,在亞太地區整合後採取行動,並且在俄羅斯境內烏克蘭 DRG 活動的報導中關注地緣政治風險增加。
- 現在, WTI 四月和 布倫特 可能處於大約的頂端。 1 美元/桶參數。
- 沙特阿美首席執行官認為中國的石油需求非常強勁,美國和歐洲的需求也非常好。
- 阿曼能源部將提供新的石油和天然氣特許權,將於 2023 年第一季度末宣布; 在 2023 年第二季度提供海上石油和天然氣特許權。
- 荷蘭語 TTF 和 亨利樞紐 差異非常小,今天早上 TTF 進一步下滑至 50 歐元/MWh 以下。
- 點 金子 由於美元繼續受益於顯著升高的收益率和風險情緒,金價略微走軟,到目前為止,黃金似乎無法從基調中獲得任何支撐。
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值得注意的頭條新聞
- DUP 議員 Ian Paisley 表示,溫莎框架協議不符合該黨的七項測試, 據 BBC 的達倫馬歇爾通過 Twitter 報導。
- 歐洲央行的拉加德 表示 3 月份加息 50 個基點仍在討論中,因為通脹仍然過高; 未來的利率路徑將取決於數據。
- 英國央行月度決策者小組 數據 – 2023 年 2 月。單擊 這裡 了解詳情。
數據回顧
- 歐盟 HICP 年同比(2 月)8.5% 與預期相比 8.2%(前 8.6%); X 食品與能源快訊 YY(2 月)7.4%(前 7.1%)
- 歐盟 HICP-X 食品、能源、酒精和貿易快報 YY(2 月)5.6% vs. Exp. 5.3%(前 5.3%)
- 歐盟失業率(1 月)6.7% 對比預期 6.6%(前 6.6%,後 6.7%)
值得注意的美國頭條新聞
- 堪薩斯城聯儲經濟學家寫道,“房租通脹率恢復到大流行前的可能性仍然難以實現”,緊俏的勞動力市場表明“即使在大流行驅動的波動塵埃落定之後,房租通脹仍可能保持高位”, 據《華爾街日報》報導。
- 中國商務部表示,中國願意與美國談判減少貿易限制; 美國的限制措施損害了美中貿易潛力。
- 點擊 這裡 為美國清晨筆記。
地緣政治
- 據報導,如果北京在烏克蘭向俄羅斯提供軍事援助,美國正在遊說盟國可能對中國實施制裁, 據路透社援引消息人士稱。
- “有報導稱,一個烏克蘭 DRG 團體已進入俄羅斯布良斯克州……有報導稱,烏克蘭士兵俘虜了 Sushany 村的居民。”,根據 Faytuks 新聞。 隨後, 敖德薩軍方稱“沒有烏克蘭軍隊滲透到俄羅斯布良斯克,也許瓦格納劫持了人質”,據半島電視台報導。
- 在此之後, 俄羅斯立法者表示,普京總統將在布良斯克事件後主持俄羅斯安全委員會的緊急會議。. 克里姆林宮隨後對此進行了反駁並澄清說 俄羅斯總統普京將於週五主持安理會會議。
- 以色列戰略事務部長兼國家安全顧問預計將於下周初訪問華盛頓,與拜登政府高級官員會面,重點討論伊朗問題, 據 Axios 援引官員的說法。
加密貨幣
- 加密銀行 Silvergate 正在評估生存能力作為一個持續關注的問題, 據英國《金融時報》報導。
亞太貿易
- 亞太股票 在華爾街交接乏善可陳之後,市場震盪且大多交投區間震盪,最新的 ISM 數據和美聯儲鷹派言論抑制了風險偏好。
- 澳大利亞證券交易所 200 由於金融、科技和消費行業的疲軟抵消了大宗商品相關行業的韌性,市場情緒猶豫不決,建築許可的下滑也無濟於事。
- 日經 225 指數 在數據顯示日本經常性利潤八個季度以來首次同比下降後,該指數未能維持早盤上漲,指數停留在 27,500 點附近。
- 恆生 和 上海公司 由於投資者從昨日科技股帶動的漲勢中獲利了結,香港股市表現不佳,而內地市場的情緒因幾項疲軟的盈利和持續的摩擦而蒙上陰影,據報導美國正在遊說盟國,如果北京向俄羅斯提供軍事援助,可能會對中國實施制裁在烏克蘭。
值得注意的亞太地區頭條新聞
- 中國的 2023 年 GDP 增長目標可能高於 11 月提出的 4.5%-5.5%,而其目標可能在 5.0%-5.5% 之間,最高可達 6.0%, 據路透社援引參與政策討論的消息人士稱。
- 中國人力資源部長表示,今年中國就業將繼續改善,總體保持穩定, 據路透社報導,部長補充說,中國 1 月至 2 月的就業情況好於預期。
- 美國國務院批准可能向台灣出售 F-16 彈藥和相關設備,估計費用為 6.19 億美元, 根據五角大樓。
- 據南華早報消息,中國和澳大利亞貿易官員將繼續他們的“富有成效的對話”,談判有望為澳大利亞法雷爾最終訪問北京鋪平道路; 然而,據報導,談判出現了“障礙”。
- 據彭博社消息,據報導,中國承諾向該國最大的存儲芯片製造商長江存儲技術有限公司提供 19 億美元的資金。
- 據說日本央行目前更願意觀察早期政策調整的影響如何,據彭博社消息。 請注意,這與日本央行高田早前的評論相呼應,他表示他認為現在沒有必要採取額外措施來改善市場功能,需要一些時間來評估 12 月措施的影響。
數據回顧
- 澳大利亞建築批准(1 月)-27.6% 與預期相比 -8.0%(前 18.5%,後 15.3%)