- 美國股市週三最終走低，消退了 CPI 後的反彈，科技股領跌。
- CPI 走軟後美國國債價格趨於陡峭，儘管美聯儲仍預計 5 月再次加息
- 在低於預期的總體 CPI 之後美元遭到拋售，美元指數觸及 101.44 的低點，略低於 4 月 4 日的低點 101.45
- 由於 CPI 數據令人鼓舞且美元走軟，週三油價飆升至新高，而 EIA 庫存喜憂參半
- 展望未來，重點包括英國 RICS 房價平衡、日本海外採購、澳大利亞勞動力報告、中國貿易平衡
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2023 年 4 月 13 日
美國貿易
股票
- 美股 週三最終走低，消退了 CPI 後的反彈，科技股領跌。
- SPX -0.41% 為 4,092， NDX -0.89% 為 12,848， 道指 -0.11% 為 33,647， 發情 -0.72% 至 1,774。
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值得注意的頭條新聞
- 美聯儲的巴爾金（2024 年選民）通過 CNBC 表示，CPI 報告與預期相當； 肯定已經過了通貨膨脹高峰期，但仍有一段路要走。 他看到需求降溫，但正在等待通貨膨脹破裂——尚未通過 CNBC 看到這方面的證據。
美聯儲戴利（非投票人） – 表示美國經濟強勁和通貨膨脹率上升表明在加息方面“還有更多工作要做”； 謹慎的政策需要根據“所有數據”校準決策； 即使沒有更多加息，經濟也可能繼續放緩的充分理由。 美聯儲在確定利率路徑時必須監控緊縮的信貸狀況。 戴利表示，銀行壓力已經穩定； 據路透社報導，預計到 2023 年底通脹率將略高於 3%（3 月份核心 PCE 中值為 3.6%）。
- 聯邦公開市場委員會會議紀要： 在考慮到銀行業的壓力後，與會者保持利率預測自 12 月以來不變； 許多人降低了利率峰值對銀行壓力的看法。 一些與會者指出，他們考慮了在這次會議上保持利率不變是否合適。 幾位與會者強調，鑑於經濟前景高度不確定，在確定適當的貨幣政策立場時需要保持靈活性和選擇性。
- 加拿大央行維持 4.50% 的利率不變，其發布與預期基本一致，它提高了近期增長預測並略微下調了通脹觀點 但維持其準備在需要時做更多工作的指導方針。
- 美國銀行研究所報告 3 月份每戶信用卡和借記卡支出同比增長 0.1%（自 2021 年 2 月以來的最低增速） 環比下降 1.5%； 據路透社報導，零售和服務業普遍疲軟。
數據回顧
- 美國 CPI 月, SA (Mar) 0.1% vs. Exp. 0.2%（前 0.4%）
- 美國 CPI YY, NSA (Mar) 5.0% vs. Exp. 5.2%（前 6.0%）
- 美國核心 CPI YY, NSA* (Mar) 5.6% vs. Exp. 5.6%（前 5.5%）
- 美國核心 CPI 月, SA* (Mar) 0.4% vs. Exp. 0.4%（前 0.5%）
- 美國實際每週收入 MM*（三月）-0.1%（前值 -0.4%）
- 美國 MBA 抵押貸款申請 w/e 5.3%（前 -4.1%）。
固定收入
- 國庫券 在 CPI 走軟後陡峭，儘管美聯儲仍預計 5 月再次加息。
外匯
- 這 美元 在低於預期的總體 CPI 後拋售，DXY 觸及 101.44 的低點，略低於 4 月 4 日的低點 101.45 並接近 4 月 5 日的低點 101.40。
- 這 歐元 數據公佈後美元受到支撐，美元暴跌，匯價觸及 1.1000 高位。
- 這 日元 受到 CPI 引發的美元拋售和前端主導的美國國債反彈的支撐，美聯儲定價在中期轉向鴿派，儘管 5 月加息仍被計入 75%。巴爾金等美聯儲發言人今天表示還有一段路要走在收緊。
- 週期性貨幣在美國 CPI 公佈後，澳元受到提振，澳元也受到大宗商品上漲的提振，澳元/紐元短暫收復 0.6700，但難以守住該水平。
- CBRT 一直在採取措施敦促銀行避免採取可能產生外匯需求的舉措，據路透社援引銀行家的說法。
商品
- 石油價格 在 CPI 數據令人鼓舞和美元走軟之後，週三飆升至新高，而 EIA 庫存喜憂參半。
- 敦刻爾克液化天然氣接收站宣布不可抗力，週四上午至週五上午交付能力降至70GWH/天，據路透社報導。
- 嘉能可 (GLEN LN) 據路透社援引消息人士稱，據報導，在韓國 LME 批准的倉庫中添加了更多俄羅斯鋁
數據回顧
- 美國 EIA 每周原油庫存 w/e 0.597M vs. Exp. -0.583M（前 -3.739M）
- 美國 EIA 每週精煉利用率 w/e -0.300% vs. Exp. 0.5%（前-0.7%）
- 美國 EIA 每週汽油庫存 w/e -0.331M vs. Exp. -160 萬（前 -4119 萬）
- 美國 EIA 周刊。 庫存 w/e -0.606M vs. Exp. -0.764M（前 -3.632M）
- 美國 EIA 每周原油庫欣 w/e -0.409M（前值 -0.97M）
- 美國 EIA 每周原油產量 12.3M vs. Exp. 12.2M; +100k, +0.82%
地緣政治
- 4月11日，習總書記視察我軍南部戰區; 據官方媒體報導，習近平表示，中國需要提高及時適當應對複雜情況的能力。 據路透社報導，中國將堅決捍衛領土主權和海洋權益，努力維護周邊地區穩定，加強作戰軍事訓練。
- 中國的禁飛區包括日本在尖閣列島周圍的專屬經濟區，來自共同社援引日本政府消息來源。 路透社援引消息人士的話稱，中國計劃在 4 月 16 日至 18 日期間在台灣北部設立禁飛區； 隨後，據韓國稱，“與運載火箭有關的墜落物體”的窗口期已縮短至 16 日的 27 分鐘。
- 據報導，美國可能很快會制裁匈牙利的幾個人，來自彭博社的雅各布斯。
歐盟/英國
- 路威酩軒集團 (MC FP) – 2023 年第一季度（歐元）：收入 210.4 億（預期 197 億）； 時裝和皮革有機銷售額增長 18%（預期增長 9.85%）。 葡萄酒和烈酒有機銷售額 16.9 億美元，同比增長 3%。 手錶和珠寶有機銷售額 25.9 億美元，增長 11%。 美國的有機銷售額增長了 8%，亞洲地區增長了 14%。 日本。 Co.表示，美國這個持續增長的市場表現穩定。 取消健康限制後，亞洲經歷了顯著反彈。 增長勢頭強勁的歐洲和日本受益於當地客戶和國際旅客的強勁需求。 Co. 在 CAC 40 中的權重為 12.5%，在 Euro Stoxx 50 中的權重為 6.7%，在 Stoxx 600 中的權重為 2.1%。
- 歐洲央行的 Villeroy 表示，通脹已經變得更加廣泛，核心通脹仍然強勁，核心通脹被證明具有粘性，並且可能變得更加持久。 歐洲央行在加息方面還有一段路要走，但現在決定歐洲央行是否在 5 月加息還為時過早，歐洲央行已經完成了大部分加息旅程。 他通過路透社表示，過去加息的延遲影響將比我們未來的決定之一更為重要。
- 歐盟正準備加強對陷入困境的銀行的監管； 在貸款人倒閉的情況下保護納稅人的錢， 據英國《金融時報》援引一份預計將於 4 月晚些時候發布的草案，該草案將試圖剝奪成員國的權力，這些成員國此前已根據國家製度解決了小型銀行的困難。 據英國《金融時報》稱，這將要求歐洲央行在貸款人面臨“倒閉或可能倒閉”的風險時發出預警。
- 歐洲央行的 de Guindos 表示，臨時數據表明歐元區第一季度增長率為正，據路透社報導。
- 歐洲央行的霍爾茲曼表示，通脹前景支持 5 月再次加息 50 個基點. 歐洲央行需要在 5 月份之後繼續顯著加息。 歐洲央行可能會從 7 月開始加快 QT。
- 英國央行行長貝利表示，銀行業危機正在考驗制度結構，他們不應因危機而“瞄準”利率決定，但他們會考慮金融狀況。 通過路透社，英國央行在市場上沒有看到任何因 QT 而引起的令人擔憂的跡象。
